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May 19, 2026Technology · Companies · Market Analysis

팔란티어(Palantir)만큼 사실과 주가가 따로 노는 회사도 드물다. 사업은 의심할 여지 없이 잘 굴러간다. 매출은 1년 만에 56% 늘었고, 회계적 흑자가 아니라 진짜 현금이 $2.1B나 들어왔다. 그런데 그 모든 좋은 숫자를 다 인정하고 디스카운트 현금흐름(DCF) 모델에 넣어도, 내가 계산한 내재가치는 주당 46 US Dollar 안팎이다. 시장은

May 17, 2026Technology · Companies · Market Analysis · Venture Capital

핵심 요약 투자 논지 세레브라스는 GPU 클러스터 패러다임을 정면으로 거스르는 베팅이다. 보통 반도체 회사는 둥근 실리콘 웨이퍼 한 장에서 칩 수백 개를 잘라낸다. 세레브라스는 자르지 않는다. 웨이퍼 한 장 전체가 곧 하나의 프로세서(Wafer Scale Engine)다. 칩과 칩을 잇는 배선이 아예 없어 통신 병목이 사라진다. 매출이 실재하고 빠르게

May 17, 2026Technology · Companies · Market Analysis

세레브라스(Cerebras) 주가가 5월 14일 나스닥 데뷔 첫날 공모가 대비 68% 올랐다¹. 공모가 $185는 주관사가 처음 제시했던 $115~125을, 그리고 한 번 올린 $150~160마저 넘어선 가격이다. 그런데도 시초가는 $350으로 공모가의 거의 두 배에서 시작했다. 2019년 우버 이후 미국에서 가장 큰 테크 IPO다¹. 테크크런치(Tech

May 9, 2026Technology · Venture Capital · Market Analysis · Companies

핵심 요약 투자 논지 오디세이 테라퓨틱스(Odyssey Therapeutics)는 자가면역 치료제의 뿌리에 있는 한계, 즉 사이토카인 중복성으로 인한 불완전한 관해를 업스트림 타깃(RIPK2)으로 풀겠다는 과학 가설에 베팅하는 임상 단계 바이오텍 리드 프로그램 OD-001은 2026년 4월 Phase 2a에서 개념 검증(proof of concept)

May 6, 2026Technology · Companies

머스크는 재판이 시작되기 이틀 전 브록만에게 합의를 제안했다. 브록만이 "양측 모두 취하하자"고 응답하자 머스크가 문자를 보냈다: "이 주가 끝나면 당신과 샘은 미국에서 가장 증오받는 남자가 될 것이다."¹ 재판은 시작됐고, 오픈AI(OpenAI) 공동 창업자 그렉 브록만(Greg Brockman)이 증인석에 섰다. 이 재판은 머스크가 오픈AI를 상대로

May 1, 2026Companies

팔란티어(Palantir)가 4월 30일 프렌치 작업복을 출시했다. $239, 420개 한정, 당일 매진.² 19세기 프랑스 공장 노동자의 옷이다. "미국 재산업화에 대한 헌신"을 상징한다고 회사는 말한다. 팔란티어는 정부와 방산기업을 주고객으로 하는 데이터분석 기업이다. 트럼프 행정부의 추방 대상 추적에 기술을 제공한 회사다. 그 회사가 공장 노동자의

Apr 29, 2026Technology · Companies

머스크가 오픈AI(OpenAI)를 상대로 낸 소송의 첫 재판. 오픈AI 변호인이 배심원에게 한 첫 마디는 이랬다. "이 소송은 머스크 씨가 오픈AI를 자기 뜻대로 할 수 없었기 때문에 생긴 것입니다."¹ 이게 오픈AI 측 방어 논리다. 그리고 동시에, 머스크가 법정에서 증명하려는 것의 절반을 오픈AI 스스로 확인시켜줬다. 오픈AI는 태생부터 통제권 다툼

Apr 26, 2026Technology · Companies

2023년, 기업용 LLM 지출의 50%는 오픈AI(OpenAI)로 향했다. 앤트로픽(Anthropic)의 몫은 12%였다. 2026년 현재, 그 수치가 역전됐다. 앤트로픽이 40%, 오픈AI가 27%다.² 포춘(Fortune) 100대 기업의 70%가 클로드(Claude)를 쓰고 있고, 포춘 10대 기업 중 8곳이 앤트로픽 고객이다.² 지난주 월스트리트

Apr 22, 2026Technology · Companies

스페이스엑스(SpaceX)가 커서(Cursor)를 $60B에 인수한다. 6개월 전 $29B이었던 회사다. 커서 입장에서 선택지는 많지 않았다. 앤트로픽(Anthropic)의 Claude Code와 오픈AI(OpenAI)의 Codex가 시장을 잠식하는 상황에서, 자체 컴퓨팅 없이는 모델 경쟁 자체가 불가능하다. 스페이스엑스는 xAI 인프라를 제공하고, 커서